ZOHO DICAS – USE BOTÕES CUSTOMIZADOS PARA EXECUTAR AÇÕES UNICAS E TRABALHAR MAIS RÁPIDO.

Zoho Dicas: Customização.

USE BOTÕES CUSTOMIZADOS PARA EXECUTAR AÇÕES UNICAS E TRABALHAR MAIS RÁPIDO.

 

Great, Edit, Convert, Send E-mail, Clone… esses são alguns dos botões padrão que você encontra no Zoho CRM. Cada um desses botões é planejado para um propósito específico e, ao serem clicados, eles invocam e executam a ação.

Mas imagine isso – quando você está acompanhando seus negócios, você deseja enviar a cotação de preço ao contrato assim que o desconto for aprovado. Assim, você cria cotações baseadas individualmente com base nas informações de transação e as envia para o contato associado a cada vez.

O que você poderia fazer é simplesmente criar um botão customizado, configurar ele para executar a ação por você e você coloca-o tanto nos Deals – View Page ou no List View Page. As cotações específicas para as transações são criadas instantaneamente com base nas informações da transação em um único clique. Isso faz sua vida muito mais fácil e salva muito tempo para você focar em fechar mais transações.

Botões customizados te ajudam a configurar um conjunto de ações pré-definidos que podem ser executados com um único clique, de uma invocação de URL para conectar aplicativos de terceiros. Você pode escolher ações da galeria, ou escrever suas próprias funções. Basta dar um nome ao botão e coloca-los onde quer que você precise na sua conta Zoho CRM. Pronto! Seu botão está pronto.

Igualmente, você pode criar botões para:

 

  • Converter leads em fornecedores
  • Conectar apps de terceiros
  • Enviar propostas de vendas e faturas

Clique aqui para saber mais sobre Botões Customizados.

 

Alguma dúvida ? Entre em contato em nossos canais de atendimento

Telefone: (11) 2381-7511

Email: contato@otentecnologia.com.br

http://www.otentecnologia.com.br/fale-conosco/