ZOHO – PERSONALIZE A SUA VISÃO DE CARTÃO DE VISITAS PARA VARIOS MÓDULOS

Zoho Dicas: Customização.

PERSONALIZE A SUA VISÃO DE CARTÃO DE VISITAS PARA VÁRIOS MÓDULOS

 

Cada vez que você abre um registro, digamos durante uma ligação de um cliente ou uma reunião, você não quer procurar pela página inteira por informações importantes. Isso o faria parecer despreparado e cria uma pressão desnecessária.

 

A visualização do cartão de visitas em um detalhamento da página de relatório te ajuda a ter um olhar rápido para os detalhes importantes do relatório. Você pode customizar essa visão do cartão de visita para incluir até cinco campos que importam mais para você.

 

E a melhor parte é que você pode customizar e visualizar os detalhes do cartão de visita de diferentes módulos separadamente. O que significa, que os detalhes do cartão de visitas para contatos podem ser diferentes baseado no que você quer ver para um contato, e os detalhes do cartão de visita para Deals podem ser inteiramente diferentes baseados no que você quer ver para esse acordo.

Também, se você quiser um ajuste rápido em alguns campos de um relatório, você não precisa necessariamente clicar no botão de Edit e salvar o relatório inteiro novamente. Você pode editar e salvar os campos individualmente. Simplesmente passe o ponteiro do mouse sobre o detalhe do campo em particular e clicar em editar. Entre com o valor e salve o campo. Voila!

 

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