ZOHO DICAS – PERSONALIZE OS VALORES DA LISTA DE OPÇÕES DO ESTÁGIO DE VENDA NA SUA CONTA ZOHO CRM COM BASE NO SEU PROCESSO DE VENDAS

Zoho Dicas: Customização.

PERSONALIZE OS VALORES DA LISTA DE OPÇÕES DO ESTÁGIO DE VENDA NA SUA CONTA ZOHO CRM COM BASE NO SEU PROCESSO DE VENDAS

 

Muitos de vocês podem ter essa duvida sobre se você pode editar os valores da lista de opções do Deal Stage ou não com base nos requisitos exatos. A resposta é sim, você pode modificar os estágios baseados no seu processo de venda.

 

Nós entendemos que cada negócio é único e envolve um processo de vendas único. Enquanto os Deal Stages que são listados por padrão no CRM do Zoho, abrangem estágio importantes em vendas, você não precisa necessariamente se adaptar ao que já está lá.

 

Por exemplo, se o seu processo envolve enviar um contrato e ter ele aprovado para ganhar o projeto, você pode editar a lista de escolhas do seu Deal Stage para incluir o mesmo. E não acaba aqui. Você também pode editar a probabilidade de valores para cada estágio, com base em qual previsão é feita para seus negócios.

 

Vá até SETUP > CUSTOMIZATION > MODULES AND FIELDS. Escola qual layout você quer modificar os estágios, e no editor de layout, clique em SETTINGS > StageProbabilityMapping

 

Na janela Stage Probability Mapping, os estágios padrão são listados com suas respectivas probabilidades, tipo de previsão e categoria. Você pode simplesmente adicionar, modificar ou deletar estágios, e especificar a probabilidade de acordo. Ai está!

 

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