ZOHO – DEFINA AS CONFIGURAÇÕES DE MAPEAMENTO DE CONVERSÃO DE LEADS COM BASE NOS LAYOUTS DE PÁGINA

Zoho Dicas: Customização.

DEFINA AS CONFIGURAÇÕES DE MAPEAMENTO DE CONVERSÃO DE LEADS COM BASE NOS LAYOUTS DE PÁGINA

 

Se a sua empresa lida com múltiplos produtos ou serviços, você também esteja usando a página de layouts no CRM para gerir os diversos requerimentos de vendas. Por exemplo, uma empresa imobiliária pode estar lidando com a venda de imóveis residenciais bem como propriedades comerciais.

 

Então, os campos no módulo de leads se diferem baseado no que o lead está interessado, seja em apartamentos e moradias, ou escritórios e fabricas. Então você tem dois layouts abaixo dos módulos de Leads – Leads Residenciais e Leads Comerciais.

 

Isso resolve o problema de gerir diversos requisitos em um único módulo. No entanto, quando esses leads estão convertidos, você quer ter certeza de que eles estão mapeados para os mesmos layouts para Residenciais/Comerciais dos contatos e contas.

 

Para garantir isso, você pode usar nosso mapeamento de conversão baseado em layout.

  • Clique em Settings > Setup > Customization > Modules.
  • Da lista de módulos, selecione os módulos de Leads.
  • Clique no ícone de Module Settings > Lead Conversion Mapping
  • Em Lead Conversion Mapping, selecione o layout desejado abaixo dos módulos de Leads.
  • Por padrão, os campos de Standard Layout of Leads, Contacts, Accounts e Potentials são exibidos.
  • Escolhe o layout correspondente abaixo de Contacts/Accounts/Deals como requeridos.
  • Para cada campo abaixo dos leads, mapeie os campos correspondentes abaixo de Contacts/Accounts/Deals da lista de dropdown.
  • Clique em Save

Depois de definir as configurações de mapeamento de conversão de leads com base em layout, sempre que você converter leads, os campos de leads serão mapeados para os respectivos layouts em Contacts/Accounts/Deals.

 

Veja também: trabalhando com página de layouts.

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