ZOHO – APROVEITE AO MÁXIMO A SUA VISUALIZAÇÃO DE LISTA

Zoho Dicas: Customização.

APROVEITE AO MÁXIMO A SUA VISUALIZAÇÃO DE LISTA

 

Você passa muito tempo do seu dia na visualização de lista dos seus módulos de leads, contatos, contas e negócios. Aqui estão ótimas dicas para você ter o melhor isso da visualização de listas, criando e modificando visualizações personalizadas, e arrumando seus registros para ver somente a informação que você quer.

 

Mantenha sua visualização de lista longe de desordem.

 

Quando você está na visualização de lista de leads, você pode customizar as colunas que você quer ver para manter somente os campos que você quer e remover o resto. Por exemplo, você talvez queira manter o nome inteiro do lead, nome da companhia, endereço de email, pontuação e status do lead e tags. Isso te ajuda a manter sua lista longe de bagunça. Simplesmente clique no ícone de adicionar colunas no canto direito e selecione as caixas dos itens de campos que você quer, e salve eles. Sua visualização de lista irá mostrar essas seis colunas.

Priorize seus registros

 

Há mais que você pode fazer com a visualização de lista depois de customizar as colunas. Você pode sortear os registros na visualização de lista baseado em qualquer uma dessas colunas, que o ajudará a priorizá-los. Digamos que você quer priorizar leads através dos scores dos leads. Simplesmente clique na coluna de Score e escola “desc”. Todos seus leads serão mostrados automaticamente baseados nos seus scores na ordem decrescente. Você pode começar a seguir com os leads com maiores scores no topo e seguir seu caminho abaixo. Igualmente, você pode sortear os deals baseados em sua renda espera, estágio do acordo ou você pode aplicar a classificação para cada campo/coluna baseado em como você quer priorizá-los.

Visualização alfabética

 

Igual você pode rapidamente pular de contatos baseados no alfabeto no seu telefone, você pode rapidamente acessar registros usando a pesquisa alfabética na visualização de lista em qualquer módulo. Na pagina de visualização de lista, clique no ícone  A-Z no topo direito, selecione a letra que você quer, e aí está! Contatos cujo nome se iguala a letra serão mostrados.

 

Registros por páginas

 

Você talvez queira limitar o numero de registros que quer ver em uma página, para evitar a bagunça de muitos registros. Se você prefere ver 10 ou 20 registros por página, você pode fazer essa escolha.

 

 

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